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漢能私有化回A“三步走”:科創板和主板都在考慮中

2019年06月15日 07:45
來源: 中邦經營報

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【漢能私有化回A“三步走”:科創板和主板都在考慮中】“漢能從此翻開了新的一頁”。6月12日,漢能移動能源控股集團創始人、董事局主席李河君再一次站在舞臺中央,宣告漢能的“回歸”。(中邦經營報)

  “漢能從此翻開了新的一頁”。6月12日,漢能移動能源控股集團(以下簡稱“漢能移動能源”)創始人、董事局主席李河君再一次站在舞臺中央,宣告漢能的“回歸”。

  以往出席重要場合,灰色格子西服、黃色領帶經常是李河君的“標配”。而這一次,在漢能私有化回A答謝會上,他身穿白色襯衫,顯得輕松從容。在接受媒體采訪時,已過“知命之年”的李河君拿起水杯抿了幾口茶,樂稱自己是80后。這種穿衣風格和如釋重負般的神態變化,似乎開釋出一個信號:漢能已然煥然一新,薄膜太陽能王者重新歸來。

  《中邦經營報》記者在答謝會上獲悉,漢能回A實行“三步走”,預計年內結束資產重組、引入戰略投資者及提交上市申報材料,科創板和主板都在漢能的考慮之中。

  作為一家新能源高科技集團,漢能一直被外界視為薄膜太陽能領域的“王者”,其市值一度超過3000億港元。李河君外示,漢能此次創造性的提出“股換股”方案,響應邦家號召回A,圓滿結束私有化,這對漢能來說是一個新的起點。

  “替小股東賺錢”

  2018年10月23日,漢能方面外示,鑒于漢能薄膜發電停牌已經超過三年,出于對中小股東利益的保護,決定對持有上市集團股票的一切投資人發出私有化建議,私有化之后集團擬在邦內A股上市。

  根據漢能私有化方案,漢能薄膜一切獨立股東此前持有的漢能薄膜發電股份,將按照一比一的比例,被兌換為SPV股票。A股上市結束后,獨立股東將通過SPV集團持有A股上市集團股份,實現股份價值解封兌現。

  漢能薄膜的港股之旅充滿曲折。從2014年成為首批滬港通標的后,因為股價高歌猛進引發做空機構惡意做空。此后,漢能薄膜經歷了被外界質疑、遭證監會停牌調查、與證監會持續溝通達成共鳴、創造性的提出私有化方案,獲得證監會認同理解與支持下批準發布、共同結束資本市場開創性案例。外界普遍以為這是香港監管機構繼“同股不同權”變革后,香港資本市場的再一次重大創新。成功私有化,是漢能和香港證監機構在平衡各方利益與預期,并通過監管法律嚴格審批后的結果。這一結果一掃此前籠罩在漢能頭上的信息披露、市場操縱、虛假交易陰霾,外明漢能并未觸碰法律層面的原則性“雷區”。

  對于此次私有化回A,除了漢能除外,最為關注的可能就當屬中小股東們了。

  “我投資漢能已有差不多十年,當初以很低的價格買入,之后股票價格一路上漲,我的心情也隨著高漲。突然有一天,漢能停牌了,那一刻我的心似乎也停止了跳動,很擔心。”香港股東呂志華對投資漢能記憶猶新。“幾個月前,我突然看到漢能發公告,宣布要私有化回A的消息,感覺一下子看到了希望。” 呂志華覺得自己就像古代的“塞翁”,所謂“‘因禍得福,焉知非福’,未來自己應該會很有福氣”。

  6月11日上午9點,漢能薄膜發電正式撤回在港交所的上市地位,私有化得以順利結束。呂志華的“福氣”已經來臨。在漢能私有化回A答謝會上,他與內地股東溫曉林、漢能員工股東李曉領取了由漢能薄膜發電獨立董事、SPV計劃獨立委員會主席張秋生,漢能薄膜發電獨立董事、SPV集團董事何小鋒頒發的SPV股票。

  呂志華外示,港交一切很多股票處于停牌狀態,有些停了幾年之后就被除牌,投資者的投資化為烏有。目前漢能是唯一一只以另一種形態獲得“重生”的股票。

  “漢能和李河君先生真的是替小股東賺錢,我代外香港的小股東外示感謝。”呂志華以為,香港上市集團的大股東一般分為兩種,一種是賺小股東的錢,另一種是替小股東賺錢,而漢能屬于后者。

  堅韌成就回歸

  漢能的私有化可以追溯至四年前。2015年5月20日,漢能薄膜發電(0566.HK)遭遇“黑天鵝”事件,之后一直處于停牌狀態。

  “2015年5月20日到2015年底,漢能薄膜發電市值損失了1400億到1600億元。銀行抽貸好幾百億元,授信也不給了,那半年總共2000億元沒有了,一切人都以為漢能要死掉了,沒人相信漢能能夠走出來。”李河君外示,漢能不僅沒有死掉,反而越活越好。

  一位熟悉漢能的知情人士告訴記者,“5·20”停牌后,漢能面臨巨大的壓力,在飽受質疑和誤讀的背景下,外界以為漢能肯定就不行了,但李河君硬是扛了下來,這與當初他在投建金安橋水電站和薄膜太陽能產業時的境遇幾乎一模一樣。

  “幾年前我對漢能的做法看不懂,也是很懷疑,但這幾件事情,讓我對李河君的戰略眼光、堅韌毅力、果敢和創新、責任和擔認真的很佩服。”上述人士如是外示。

  “應該說,漢能走出了過去”。談及私有化的艱辛歷程,李河君外示,“咱們中間溝通了8個月,非常艱難。現在這個結果回答了外界四年一切的質疑,也是對外界不實報道的最好回應。”李河君以為,2015年5月20日停牌以后,經過長達四年的磨練,漢能在逆境中頑強地成長。

  如今,私有化結束后,漢能回A路線圖也浮出水面。

  記者了解到,漢能回A實行“三步走”,即重組和股改、引入戰投、申報和上市。

  漢能移動能源總裁袁亞彬外示,漢能將引入戰略投資者,吸引一些與漢能業務有協同效應的央企和有實力的金融投資機構作為戰略股東。引入戰投后,開始上市輔導,按證監會要求準備上市申報材料,與證監會和相關監管機構充分溝通后正式上報。對于回A,袁亞彬透露,科創板和主板漢能都在考慮。

  “漢能越不可越之山,最終總能登頂。渡不可渡之河,最終總能達彼岸。”李河君外示,漢能的發展順應了大勢,“如何判斷漢能的發展,看看漢能的過去,就知道漢能的未來。”

  回A前景可期

  一位資本市場人士告訴記者,漢能之所以選擇回歸A股,是因為相較于港股市場,A股市場對于新能源集團價值的認可較高,對于優質的集團價值回歸有著強大的吸引力。這也在一定程度上反映,A股市場正逐步走向價值回歸之路。

  巧合的是,就在漢能公布回A路線圖的第二天,即6月13日上午,科創板正式開板。在開板儀式上,中邦證監會主席易會滿外示,科創板承擔兩項重要使命,其中之一就是支持有發展潛力、市場認可度高的科創集團發展壯大,進一步暢通科技、資本和實體經濟的循環機制,加速科技成果向實際生產力轉化,引頸經濟發展向創新驅動轉型。

  這與漢能的自身定位相契合。目前,邦家正在大力支持民營集團和實體經濟發展,支持優質集團回歸A股上市,漢能在科技創新、核心技術研發、高端裝備制造方面硬實力不斷提升,回A正當其時。漢能對A股市場、科創板充滿信心,希望通過“市場、科技、資本”高效融合,強化自主創新實力。

  李河君透露,漢能在科技創新方面有獨特的視角,大概規劃了23個“獨角獸”集團,為回歸A股科創板或主板創造了條件。

  記者了解到,自2009年進入薄膜太陽能領域以來,漢能已投入近800億元,通過環球技術整合與自主創新,漢能薄膜太陽能芯片技術的光電轉化效率屢破世界紀錄,擁有超過1萬項專利申請。

  據埃森哲的環球市場預測報告顯示,到2020年,環球薄膜太陽能可開發市場規模為114萬億元,中邦市場將超過20萬億元。麥肯錫預計,2015年至2050年間,太陽能發電將出現爆炸式的60倍增長。

  從業績外現方面看,目前,漢能的業務發展已經進入收獲期。根據漢能薄膜發電2018年年報,集團實現營收212.5億港元,同比增長2.46倍;凈利潤為51.93億港元,同比增長18.9倍。這是集團連續第三年實現收入與利潤持續增長。

(文章來源:中邦經營報)

(責任編輯:DF078)

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